Tom & Jerry: "Pencil Mania"
John Foster / Vernon ‘Geo.’ Stallings (1932)

(Via archive.org)
Typischer ‘Gummiwesen’-Cartoon der Dreißigerjahre; Einfallsreiche Verwandlungen gibt es zu bewundern und auch den Kampf eines Helden um seine Angebetete.
Übrigens: Die Hauptfiguren heißen zwar Tom und Jerry, haben jedoch mit Katz und Maus nichts zu tun.
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Radio Pictures presents Tom and Jerry in "Pencil Mania"
Produced by The Van Beuren Corporation
Directed by John Foster & Geo. Stallings
Synchronisation by Gene Rodemich
Sound Recording by RCA Photophone System
A Van Beuren Production